El gigante aeroespacial Northrop Grumman adquirirá Orbital ATK por aproximadamente $ 9,2 mil millones, en un acuerdo que las compañías anunciaron el lunes y dicen que "ampliará la capacidad" es en gran parte "complementario" e implica "poca superposición".
Orbital ATK se especializa en una amplia variedad de vehículos de lanzamiento, satélites, misiles y municiones que Northrop cree que mejorarán significativamente las capacidades de las que carece al tiempo que ofrece Orbital significativamente más recursos técnicos y financieros para aumentar las ventas y las oportunidades comerciales.
Según los términos del gran acuerdo, Westrop Church, Northrop, con sede en Virginia, repartirá aproximadamente $ 7.8 mil millones en efectivo para comprar Orbital ATK con sede en Dulles, Virginia, y asumirá una deuda neta de $ 1.4 mil millones. Los accionistas de Orbital ATK recibirán una contraprestación en efectivo de $ 134.50 por acción, que es aproximadamente una prima del 20% por encima del precio de la acción de $ 110 por acción al cierre de la negociación el viernes 15 de septiembre.
Los rumores sobre el acuerdo aparecieron por primera vez el domingo.
Se espera que la compra final se realice a mediados de 2018, sujeta a la aprobación de los reguladores gubernamentales y los accionistas de Orbital ATK.
Los Consejos de Administración de ambas compañías ya han dado su aprobación unánime a la megacompra.
"Nuestras dos compañías representan una combinación muy complementaria", dijo Wes Bush, director ejecutivo y presidente de Northrop Grumman, en una conferencia telefónica el lunes 18 de septiembre.
"Tenemos muy poca superposición, y esperamos que nuestras carteras combinadas de tecnologías líderes, junto con nuestras culturas alineadas y centradas en la innovación, produzcan una creación de valor significativa a través de ingresos, costos y sinergias operativas, acelerando nuestra trayectoria de crecimiento rentable".
Northrop indicó que Orbital ATK funcionará como una cuarta unidad separada, al menos inicialmente, y que los programas Orbital se beneficiarán de los mayores recursos financieros disponibles de Northrup.
"Al finalizar la adquisición, Northrop Grumman planea establecer Orbital ATK como un nuevo y cuarto sector comercial para garantizar un fuerte enfoque en el rendimiento operativo y una transición sin problemas a Northrop Grumman".
Por su parte, el CEO de Orbital ATK, David Thompson, estaba muy satisfecho con la compra y las oportunidades futuras.
"El acuerdo refleja el tremendo valor que Orbital ATK ha creado para nuestros clientes, nuestros accionistas y nuestros empleados", dijo David Thompson, presidente y director ejecutivo de Orbital ATK en la conferencia telefónica.
"La combinación permitirá a nuestro equipo como un nuevo sector empresarial dentro de Northrop Grumman mantener un sólido desempeño operativo en los programas de clientes existentes y buscar nuevas oportunidades que requieren mayores recursos técnicos y financieros de los que poseemos actualmente".
"Nuestros clientes colectivos deberían beneficiarse de las capacidades ampliadas para la innovación, la mayor velocidad de entrega y la mejor asequibilidad de la producción resultante de la combinación".
"La combinación de nuestras empresas y capital humano también beneficiará significativamente a nuestros clientes", explicó Bush. “Juntos, podemos ofrecer a nuestros clientes capacidades de misión mejoradas y ofertas más competitivas en áreas como espacio, misiles y elementos disuasivos estratégicos.
"Nuestros accionistas pueden esperar sinergias de ingresos de estas nuevas oportunidades de negocios".
Las ventas de Northrop Grumman para 2017 ascienden a aproximadamente $ 25 mil millones frente a aproximadamente $ 4.5 mil millones para Orbital ATK
Orbital ATK en sí es el producto de una fusión muy reciente en 2015 de Orbital Sciences y ATK.
La compañía emplea a más de 13,000 personas, incluidos más de 4,200 científicos e ingenieros. Tiene una gran acumulación de contratos por valor de más de $ 15 mil millones.
Northrop Grumman emplea a más de 68,000 personas y es el quinto mayor contratista de defensa.
"El acuerdo también proporcionará opciones de carrera ampliadas para nuestros empleados como parte de una compañía aeroespacial y de defensa más grande y diversa", dijo Thompson.
También beneficiará a los accionistas.
"La transacción representa una propuesta financiera realmente convincente para nuestros accionistas, valorando la empresa en aproximadamente $ 9,2 mil millones y proporcionando a nuestros inversores más del 120% de rendimiento total durante el período de 3 años desde la finalización de la fusión Orbital ATK a principios de 2015 hasta el espera cerrar en el primer semestre de 2018 ".
Los lanzadores orbitales ATK abarcan toda la gama de pequeñas a medianas a grandes.
Los cohetes incluyen los enormes cohetes de cohetes sólidos para el cohete de elevación pesada del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA en desarrollo, el refuerzo de combustible líquido Antares utilizado para lanzar cargadores de carga Cygnus a la Estación Espacial Internacional para la NASA, la familia Minotauro de lanzadores de cohetes sólidos de clase media , así como cohetes sonoros para una variedad de misiones científicas de bajo peso.
El lanzamiento más reciente de Orbital ATK tuvo lugar el 26 de agosto, cuando un cohete Minotaur 4 (un ICBM retirado de mantenimiento de la paz) despegó de Cabo Cañaveral con un satélite de vigilancia de la USAF.
Orbital ATK también tiene un próspero negocio de fabricación de satélites que construye satélites científicos, comerciales, gubernamentales y militares de la NASA.
Northrop Grumman es el contratista principal del telescopio espacial James Webb de la NASA y diseñó el autobús óptico y de naves espaciales bajo contrato para el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.
También se estima que la compra generará $ 150 millones en ahorros de costos anuales para 2020.
"Creemos que esta combinación representa una oportunidad de creación de valor convincente para los clientes, accionistas y empleados de nuestras dos compañías", declaró Bush. "A través de nuestra combinación, todos nuestros grupos de interés se beneficiarán de capacidades ampliadas, innovación acelerada y mayor competitividad en dominios críticos de seguridad global".
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